CRM/ERP/JXC客戶資料查看相關(guān)權(quán)限說明
第一種，JXC/ERP客戶，該類資料信息在系統(tǒng)用作銷售下單以及相關(guān)單據(jù)查詢作用，有以下權(quán)限設(shè)置方式：
1、建立/編輯客戶資料時(shí)，設(shè)置相關(guān)人員為主業(yè)務(wù)員 2、建立/編輯客戶資料時(shí)，設(shè)置相關(guān)人員為授權(quán)可訪問用戶 QQ圖片20200107215413.png) 3、設(shè)置相關(guān)人員崗位時(shí)，設(shè)置可訪問所有客戶權(quán)限（此權(quán)限設(shè)置后可無條件查詢到上述所有客戶資料） QQ圖片20200107215528.png) 第二種，CRM客戶，該類信息資料在系統(tǒng)用作客戶拜訪、跟進(jìn)、資料查詢等，有以下權(quán)限設(shè)置方式： 1、建客戶時(shí)，將客戶分配到相應(yīng)區(qū)域，相關(guān)人員/崗位配置對(duì)應(yīng)區(qū)域權(quán)限，則可以有該客戶相關(guān)權(quán)限，具體操作可參考CRM新增客戶以及CRM新增客戶區(qū)域貼文 QQ圖片20200107220005.png) 2、客戶領(lǐng)用與分配客戶，在客戶領(lǐng)用頁面進(jìn)行客戶領(lǐng)用或由上級(jí)主管進(jìn)行客戶指派分配，領(lǐng)用/分配后有該客戶相關(guān)權(quán)限；具體操作參考貼文：CRM客戶領(lǐng)用、CRM客戶分配 3、客戶分享，由上述領(lǐng)用/分配的賬號(hào)將個(gè)人的相關(guān)客戶進(jìn)行分享給其他賬號(hào)，被分享的賬號(hào)擁有對(duì)應(yīng)客戶查看相關(guān)權(quán)限；具體操作參考貼文：CRM客戶分享 4、上級(jí)崗位擁有無條件查看下級(jí)客戶權(quán)限。 5、設(shè)置相關(guān)人員崗位時(shí)，設(shè)置可訪問所有客戶權(quán)限（此權(quán)限設(shè)置后可無條件查詢到上述所有客戶資料）
該文章在 2020/2/4 10:05:10 編輯過 |
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